WordPressのフォームが、あなたのチームに別の手作業のタスクを生み出すべきではありません。.
多くのウェブサイトでは、フォームからリードを獲得し、通知を送信した後、残りは営業担当者に任せます。その担当者は、フォームの入力内容を開き、名前とメールアドレスをコピーし、CRMを検索して、連絡先を作成または更新し、次に何をすべきかを判断する必要があります。.
そのプロセスは、リードが少ない場合は機能します。提出数が増えると壊れます。.
本当の問題は、フォームの形式ではありません。問題は、フォームの送信とCRMレコードとの間のギャップです。.
このチュートリアルでは、Bit Flows を使用して WordPress のリードフォームを HubSpot に連携させる方法について解説します。このワークフローでは、リードに必要な情報が含まれているかどうかを確認し、HubSpot 内のコンタクトを作成または更新します。.
WordPressをCRM自動化プラットフォームと連携させるには、Bit Flowsを使用して、有効なフォーム送信データをHubSpotに送信します。.
ワークフローはこちらです：
フォーム送信成功 → 有効なリードチェック → HubSpotで連絡先を作成または更新
以下はプロセスです。
このセットアップは、HubSpot をメインのセールス CRM として使用しており、WordPress の有効なリードをすべて自動的にそこに表示したい場合に最適です。.
ワークフローを構築する前に、基本的な設定が完了していることを確認してください。.
以下のものが必要です：
ステップを構築する前に、ワークフロー全体を確認してください。.
各部分には1つの明確な役割があります：
| ステップ | それが何をするか |
| フォーム送信成功 | リードフォームが送信されたときにワークフローを開始します |
| 有効なリードチェック | リードに必要な詳細が含まれていることを確認します |
| HubSpot 連絡先の作成または更新 | HubSpotに有効なリードを送信します |
このワークフローにより、プロセスが的確に進められます。WordPressが見込み客情報を収集し、Bit Flowsが送信内容を確認し、HubSpotが営業フォローアップのためにその連絡先情報を保存します。.
まず、WordPressでリードフォームを作成します。このチュートリアルでは、Bit Formというフォームを作成し、次のように名前を付けます： CRM自動化リードフォーム. 以下のフィールドを追加しました：
これは、実践的なCRMリードワークフローとして十分です。このフォームは、リードがHubSpotに入る前に、チームに連絡先情報、背景情報、および同意を提供します。.
この段階では、フォームを作成して公開するだけで、まだテスト入力は送信しないでください。トリガーを選択してクリックした後の次のステップで送信します。 聞け.
それでは、Bit Flowsで新しいワークフローを作成しましょう。以下を選択してください。 Bit Form トリガーとして、選択 送信完了, 、そして選択してください CRM自動化リードフォーム あなたが作った。.
フォームを選択したら、クリックしてください 聞け. ウェブサイトのCRMリードフォームを開き、テストデータで一度送信してください。.
Bit Flowsに戻り、以下の項目を確認してください。 キャプチャされた応答 セクション。氏名、メールアドレス、興味、メッセージ、同意などの提出されたリードの詳細が表示されているはずです。.
キャプチャされたデータが表示されたら、トリガーが準備完了です。有効なリードのチェックに進むことができます。.
トリガーの後に条件を追加して、名前を変更します。 有効なリードの確認。. このステップにより、不完全または未承認の提出がHubSpotに入力されるのを防ぎます。.
このようなチェックを使用してください：
例として、同意フィールドが値 同意した, 、その正確な値を条件で使用してください。.
このステップは重要です。すべてのフォーム送信がCRMの連絡先になるべきではないからです。メールアドレスの欠落、メッセージの空欄、同意チェックボックスの未チェックなどは、質の悪い記録を作成し、営業時間の無駄につながる可能性があります。.
リードがチェックを通過した場合、ワークフローはHubSpotに進みます。リードがチェックに失敗した場合、HubSpotのアクションは実行されるべきではありません。.
の後 有効なリードチェック, 承認されたリードをHubSpotに送信するのが次のステップです。.
Bit Flowsで、[ ] をクリックして + 条件ステップの後のアイコンを選択 ハブスポット アクションアプリとして。次に、以下を選択してください： 連絡先の作成または更新
このアクションは、同じ人物がフォームを複数回送信する可能性があるため、リードフォームに役立ちます。ワークフローでは、送信されたメールアドレスを使用して、新しい連絡先を作成したり、既存の連絡先を更新したりできます。.
HubSpotに接続するには、クリックしてください 接続を追加 HubSpot アクション内.
接続ポップアップが表示され、接続名と値を追加するように求められます。接続名には、次のような明確な名前を使用してください。 HubSpot接続
値フィールドには、HubSpot サービスキーを使用してください。.
キーを作成するには、HubSpotアカウントにアクセスし、以下を開きます。
開発 → キー → サービスキー
次に、このワークフローの新しいサービスクレデンシャルを作成します。WordPress CRMリードワークフローのような、わかりやすい名前を付けます。
スコープを追加する際は、このワークフローに必要な連絡先権限を含めてください。
crm.objects.contacts.read
crm.objects.contacts.write
これらのスコープにより、ワークフローは既存の連絡先レコードを読み取ったり、HubSpot の連絡先を作成または更新したりできます。.
サービスキーが作成されたら、クリック 見せる, 、キーをコピーして、貼り付けます 価値 Bit Flowsのフィールド。次に、[クリック] 接続.
詳細については、HubSpotの公式ガイドをご覧ください。 サービスキー と HubSpot スコープ.
重要：スクリーンショットや公開ブログ画像に、実際のサービスキーを表示しないでください。万が一キーが漏洩した場合は、HubSpotでキーを更新し、Bit Flowsでの接続設定も更新してください。.
接続を追加した後、HubSpotアクションでそれを選択します。次に、キャプチャされた応答からの送信済みフォーム値をHubSpotの入力と一致するようにマッピングします。
営業チームがリードの出所を把握するのに役立つ固定値を追加することもできます。.
| HubSpotフィールド | 例文 |
| リードステータス | 開く |
| ライフサイクルステージ | 加入者 |
| リードソース | WordPress リードフォーム |
このステップは簡潔に。営業チームがフォローアップで実際に使用する項目のみを送信してください。無駄なデータでいっぱいになったレコードよりも、整理された連絡先レコードの方がより役立ちます。.
HubSpotアクションを設定した後、「クリック」 テスト実行. その後、HubSpotを開き、連絡先が正しく作成または更新されたか確認してください。.
テストがうまくいけば、このステップは完了です。今後は、有効なリードチェックを通過したすべてのリードは、WordPressフォームからHubSpotに自動的に移行できるようになります。.
実際の訪問者でワークフローを使用する前に、完全なテストを1回実行してください。.
CRMのリードフォームを、新しいテスト用メールアドレスで送信してください。その後、以下の点を確認してください。
また、不完全な送信もテストしてください。例えば、テスト中にフォームで許可されている場合は、同意なしにフォームを送信します。ワークフローはHubSpotアクションの前に停止する必要があります。.
このワークフローが有効になると、リードプロセスはより一貫したものになります。.
自動化される前は、担当者がフォーム入力または通知を開き、連絡先詳細をコピーし、HubSpotを検索して、手動で連絡先を作成または更新する必要がありました。そのプロセスは、タイミング、記憶力、正確さに依存していました。.
自動化の後、すべての有効なリードは同じ経路をたどります。.
| 自動化前 | 自動化の後 |
| リードはフォーム入力または受信トレイ通知内に残ります | 有効なリードがHubSpotに移行します |
| 営業チームは連絡先を書き写している | ワークフローを通じてHubSpotに連絡先が送信されます |
| 未完了の提出物はCRMに入力される場合があります | 有効なリードチェックは、質の低い応募をフィルタリングします |
| リードソースが不明確になる | HubSpotは、ソースをWordPress Lead Formとして保存できます。 |
| フォローアップが遅れる | HubSpotの連絡先レコードから、これまでよりも早く営業活動を行えるようになります。 |
営業チームにとっては、データのコピーに費やす時間が減り、有望な見込み客の評価に費やす時間が増えるということです。HubSpotを開き、連絡先レコードを確認し、送信されたメッセージを読み、次のアクションを決定することができます。.
ビジネスにとっての主なメリットは、CRMデータのクリーニングです。有効なリードはすべて、同じ構造でHubSpotに入力されるため、レポート作成やフォローアップが容易になります。.
これがCRM自動化の真価です。ワークフローを複雑にするのではなく、見込み客の喪失、重複レコード、フォローアップの遅延を招きがちな小さな手作業を排除します。.
Bit FlowsはHubSpotだけに限定されるものではありません。以下のスクリーンショットには、いくつかの CRM連携 WordPressユーザー向けにBit Flowsで提供されており、以下が含まれます： Brevo, FluentCRM, HubSpot, JetPackCRM, Pipedrive, Salesforce, SuiteDash, および WP ERP.
このチュートリアルで紹介するHubSpotワークフローは、あくまで簡単な出発点です。それが機能するようになったら、営業およびマーケティングプロセスに基づいて、他のCRMや連絡先管理ツールで同様のワークフローを構築できます。実用的な例を2つご紹介します。
WordPress内でリードを管理したい場合にお使いください。FluentCRMは、リスト、タグ、セグメントを使った連絡先の整理に役立ちます。例えば、有効なフォーム送信すべてを「ウェブサイトリード」のようなリストに追加し、「CRM問い合わせ」としてタグ付けすることができます。.
フォームが主にニュースレター登録やメールマーケティング用の場合に使用します。Brevo は、マーケティングリードやニュースレター購読者などの選択したリストに購読者を保存できるため、チームは後でキャンペーンでフォローアップできます。.
まずは1つのCRMワークフローから始めます。メインのセットアップが完了したら、導入プロセスで各ツールに明確な役割がある場合にのみ、FluentCRM または Brevo を追加してください。.
CRMワークフローは、実用的であるために複雑である必要はありません。目的はシンプルです。手作業で詳細をコピーするのを待つことなく、すべての有効なWordPressリードがHubSpotに到達するようにすることです。.
Bit Flowsを利用すれば、フォーム送信が信頼性の高い営業プロセスの第一歩となります。このワークフローでは、まずリードを確認し、適切な連絡先情報をHubSpotに送信することで、チームが作業を行うためのより整理された記録を提供します。これにより、見逃されるリードが減り、連絡先の重複が少なくなり、後でCRMデータの修正に費やす時間も削減されます。.
このチュートリアルの基本的な設定から始めてください。それが機能したら、チームが実際にフォローアップする方法に基づいて改善してください。リードソースの追跡、タスクの作成、案件の作成、またはそれらのステップが有用になったときの優先度アラートを追加できます。.
WordPressのフォームですでにリード情報を収集している場合は、Bit Flowsを通じてHubSpotと連携させることで、より迅速なフォローアップと、より効率的なCRM管理を実現するための実用的な次のステップとなります。.
Bit Flowsを使用すれば、WordPressのフォーム送信データをHubSpotに連携させることができます。フォーム送信をワークフローのトリガーとして設定し、「有効なリードの確認」を追加した後、Bit Flowsの設定で利用可能な「コンタクトアクション」を使用して、承認されたリードをHubSpotに送信します。.
はい。Bit Flowsは、Bit Form、Contact Form 7、WPForms、Elementor Formなど、いくつかのWordPressフォームプラグインに対応しています。このチュートリアルではBit Formを例として使用していますが、同じワークフローの考え方は、対応している他のフォームプラグインでも適用できます。.
有効なリードチェックは、不完全な提出がCRMに入力されるのを防ぐのに役立ちます。たとえば、HubSpotのステップが実行される前に、メール、メッセージ、同意フィールドが存在するかどうかを確認できます。.
営業チームがフォローアップに必要な項目から始めましょう：メール、名、姓、メッセージ、興味、リードソース。フォームがこれらの詳細を収集している場合は、電話番号、会社名、サービスの種類、または予算を追加することもできます。.
使用 連絡先の作成または更新 Bit Flows HubSpotアクションで利用可能な場合。リードフォームでは、同じ人物がフォームを複数回送信する可能性があるため、メールアドレスがあれば既存のHubSpotコンタクトを特定するのに役立つため、通常はこの方法の方が適しています。.
同じメールアドレスが使用され、HubSpotのアクションが「連絡先を作成または更新」に設定されている場合、重複するレコードを作成する代わりに、既存の連絡先を更新できます。これにより、CRMレコードの重複を減らすことができますが、ライブで使用する前に、繰り返し送信してワークフローをテストすることをお勧めします。.
最も一般的な原因としては、メールアドレスの欠落、HubSpotとの接続エラー、または必須のHubSpotフィールドが入力されていないことが挙げられます。まずBit Flowsで取得されたレスポンスを確認し、その後、HubSpotステップを再度テストして、そのコンタクトがHubSpotに表示されることを確認してください。.
はい。Bit Flowsは、FluentCRMやBrevoなどのCRMおよび連絡先管理ツールをサポートしています。WordPress内で連絡先を管理したい場合はFluentCRMを、フォームが主にニュースレターの購読者やEメールマーケティングの連絡先向けである場合はBrevoをご利用ください。.
はい。基本的なHubSpotワークフローが機能するようになったら、取引の作成、タスクの割り当て、内部アラートの送信、または優先度の高いリードを別のパスにルーティングするなどのアクションを追加できます。まずはシンプルな連絡先ワークフローから始め、営業プロセスで必要になった場合にのみ追加ステップを追加してください。.
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