Ein WordPress-Formular sollte keine zusätzliche manuelle Aufgabe für Ihr Team erstellen.
Viele Websites sammeln Leads über ein Formular, senden eine Benachrichtigung und überlassen den Rest jemandem aus dem Vertriebsteam. Diese Person muss den Formulareintrag öffnen, den Namen und die E-Mail kopieren, im CRM suchen, den Kontakt erstellen oder aktualisieren und dann entscheiden, wie weiter vorgegangen wird.
Dieser Prozess funktioniert, wenn Leads selten sind. Er bricht zusammen, wenn die Einsendungen zunehmen.
Das eigentliche Problem ist nicht das Formular. Das Problem ist die Lücke zwischen der Formulareinreichung und dem CRM-Datensatz.
In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie ein WordPress-Lead-Formular mithilfe von Bit Flows mit HubSpot verknüpfen können. Der Workflow prüft, ob das Lead über die erforderlichen Angaben verfügt, und legt anschließend den Kontakt in HubSpot an oder aktualisiert ihn.
Um WordPress in CRM-Automatisierungsplattformen zu integrieren, verwenden Sie Bit Flows, um gültige Formularübermittlungen an HubSpot zu senden.
Hier ist der Arbeitsablauf:
Formular erfolgreich übermittelt → Gültige Lead-Überprüfung → HubSpot-Kontakt erstellen oder aktualisieren
Hier ist der Prozess:
Diese Einrichtung ist am besten geeignet, wenn HubSpot Ihr Haupt-CRM für den Vertrieb ist und Sie möchten, dass jeder gültige WordPress-Lead automatisch dort erscheint.
Bevor Sie den Workflow erstellen, stellen Sie sicher, dass das grundlegende Setup bereit ist.
Sie benötigen:
Bevor Sie die Schritte erstellen, schauen Sie sich den vollständigen Workflow an.
Jeder Teil hat eine klare Aufgabe:
| Schritt | Was es tut |
| Formular erfolgreich gesendet | Beginnt den Workflow, wenn jemand das Lead-Formular absendet |
| Gültige Lead-Prüfung | Bestätigt, dass der Lead die erforderlichen Details enthält |
| HubSpot Kontakt erstellen oder aktualisieren | Sendet den gültigen Lead an HubSpot |
Dieser Arbeitsablauf sorgt für einen fokussierten Prozess. WordPress erfasst den Lead, Bit Flows prüft die Eingabe und HubSpot speichert den Kontakt für die weitere Bearbeitung durch den Vertrieb.
Erstellen Sie zunächst ein Kontaktformular in WordPress. Erstellen Sie für diese Anleitung ein Formular mit dem Namen „Bit Form“: CRM Automatisierungs-Lead-Formular. Ich habe die folgenden Felder hinzugefügt:
Das ist genug für einen praktischen CRM Lead-Workflow. Das Formular gibt Ihrem Team Kontaktdaten, Kontext und Zustimmung, bevor der Lead in HubSpot eingeht.
Erstellen und veröffentlichen Sie zu diesem Zeitpunkt nur das Formular. Senden Sie noch keinen Testeintrag. Dies werden Sie im nächsten Schritt tun, nachdem Sie den Auslöser ausgewählt und geklickt haben Antwort anhören.
Erstellen Sie nun einen neuen Workflow in Bit Flows. Wählen Sie Bit Form Als Auslöser wähle Einreichung erfolgreich, und wählen Sie die CRM Automatisierungs-Lead-Formular Sie haben erstellt.
Nachdem Sie das Formular ausgewählt haben, klicken Sie auf Antwort anhören. Öffnen Sie nun das CRM-Lead-Formular auf Ihrer Website und senden Sie es einmal mit Testdaten ab.
Kehren Sie zu Bit Flows zurück und überprüfen Sie die Erfasste Antwort Abschnitt. Sie sollten die eingereichten Lead-Details sehen, wie Name, E-Mail, Interesse, Nachricht und Zustimmung.
Sobald die erfassten Daten erscheinen, ist der Trigger einsatzbereit. Sie können mit der Valid Lead Check fortfahren.
Füge eine Bedingung nach dem Auslöser hinzu und benenne sie um: Gültige Bleiüberprüfung. Dieser Schritt verhindert, dass unvollständige oder nicht genehmigte Einreichungen in HubSpot gelangen.
Verwenden Sie Prüfungen wie diese:
Zum Beispiel, wenn Ihr Einverständnisfeld den Wert sendet Zustimmend, verwenden Sie diesen genauen Wert in der Bedingung.
Dieser Schritt ist wichtig, da nicht jede Formulareinsendung zu einem CRM-Kontakt werden sollte. Eine fehlende E-Mail-Adresse, eine leere Nachricht oder ein nicht angekreuztes Zustimmungsfeld können zu schlechten Datensätzen führen und wertvolle Zeit im Vertrieb verschwenden.
Wenn der Lead die Prüfung besteht, wird der Workflow zu HubSpot weitergeleitet. Wenn der Lead die Prüfung nicht besteht, sollte die HubSpot-Aktion nicht ausgeführt werden.
Nach dem Gültige Lead-Prüfung, Der nächste Schritt ist, den genehmigten Lead an HubSpot zu senden.
Klicken Sie in Bit Flows auf die + Symbol nach dem Bedingungsschritt und auswählen HubSpot als die Action-App. Wählen Sie dann: Kontakt erstellen oder aktualisieren
Diese Aktion ist für Lead-Formulare nützlich, da dieselbe Person Ihr Formular mehrmals einreichen kann. Anstatt jedes Mal einen neuen Kontakt zu erstellen, kann der Workflow die eingereichte E-Mail-Adresse verwenden, um einen neuen Kontakt zu erstellen oder den vorhandenen zu aktualisieren.
Um eine Verbindung zu HubSpot herzustellen, klicken Sie auf Verbindung hinzufügen innerhalb der HubSpot-Aktion.
Sie sehen ein Verbindungs-Pop-up, in dem Sie einen Verbindungsnamen und einen Wert hinzufügen müssen. Verwenden Sie für den Verbindungsnamen etwas Klares, wie zum Beispiel: HubSpot-Verbindung
Verwenden Sie für das Feld "Wert" einen HubSpot Service Key.
Um den Schlüssel zu erstellen, gehen Sie zu Ihrem HubSpot-Konto und öffnen Sie:
Entwicklung → Schlüssel → Dienstschlüssel
Erstellen Sie dann einen neuen Service-Schlüssel für diesen Workflow. Geben Sie ihm einen klaren Namen, wie z. B. WordPress CRM Lead Workflow
Beim Hinzufügen von Scopes die Kontaktberechtigungen aufnehmen, die für diesen Workflow erforderlich sind:
crm.objekte.kontakte.lesen
crm.objekte.kontakte.schreiben
Diese Scopes ermöglichen es dem Workflow, vorhandene Kontaktdatensätze zu lesen und HubSpot-Kontakte zu erstellen oder zu aktualisieren.
Nachdem der Dienstschlüssel erstellt wurde, klicken Sie Zeigen, kopiere den Schlüssel und füge ihn in die Wert Feld in Bit Flows. Klicken Sie anschließend auf Verbinden Sie.
Für weitere Details können Sie HubSpots offiziellen Leitfaden zu Dienstschlüssel und HubSpot-Bereiche.
Wichtig: Geben Sie Ihren echten Service-Schlüssel nicht in Screenshots oder öffentlichen Blog-Bildern preis. Sollte der Schlüssel jemals offengelegt werden, ändern Sie ihn in HubSpot und aktualisieren Sie die Verbindung in Bit Flows.
Nachdem die Verbindung hinzugefügt wurde, wählen Sie diese in der HubSpot-Aktion aus. Ordnen Sie nun die übermittelten Formularwerte aus der erfassten Antwort den HubSpot-Eingaben zu:
Sie können auch feste Werte hinzufügen, die Ihrem Verkaufsteam helfen zu verstehen, woher der Lead stammt.
| HubSpot-Feld | Beispielwert |
| Lead-Status | Öffnen |
| Lebenszyklusphase | Abonnent |
| Leadquelle | WordPress Lead-Formular |
Halten Sie diesen Schritt fokussiert. Senden Sie nur die Felder, die Ihr Vertriebsteam tatsächlich beim Nachfassen verwendet. Ein sauberer Kontaktdatensatz ist nützlicher als ein Datensatz voller unnötiger Daten.
Nachdem Sie die HubSpot-Aktion eingerichtet haben, klicken Sie Testlauf. Öffnen Sie dann HubSpot und prüfen Sie, ob der Kontakt korrekt erstellt oder aktualisiert wurde.
Wenn der Test funktioniert, ist dieser Schritt bereit. Von nun an kann jeder Lead, der die Valid Lead Check besteht, automatisch von Ihrem WordPress-Formular in HubSpot übertragen werden.
Führe einen vollständigen Test durch, bevor du den Workflow mit echten Besuchern verwendest.
Reichen Sie das CRM-Lead-Formular mit einer neuen Test-E-Mail-Adresse ein. Überprüfen Sie dann diese Punkte:
Testen Sie also eine unvollständige Einreichung. Senden Sie zum Beispiel ein Formular ohne Zustimmung ab, falls Ihr Formular dies beim Testen zulässt. Der Workflow sollte vor der HubSpot-Aktion stoppen.
Nachdem dieser Workflow aktiv ist, wird Ihr Lead-Prozess konsistenter.
Bevor es Automatisierung gab, musste jemand die Formulareingabe oder Benachrichtigung öffnen, die Kontaktdaten kopieren, in HubSpot suchen und den Kontakt manuell erstellen oder aktualisieren. Dieser Prozess hing von Timing, Gedächtnis und Genauigkeit ab.
Nach der Automatisierung folgt jeder gültige Lead demselben Pfad.
| Vor Automatisierung | Nach der Automatisierung |
| Leads bleiben in Formulareinträgen oder Posteingangsbenachrichtigungen | Interessenten gelangen in HubSpot |
| Das Verkaufsteam kopiert Kontaktdaten von Hand | HubSpot empfängt den Kontakt über den Workflow |
| Unvollständige Einreichungen können in das CRM aufgenommen werden | Der Valid Lead Check filtert schwache Einreichungen |
| Die Lead-Quelle kann unklar sein | HubSpot kann die Quelle als WordPress-Lead-Formular speichern |
| Nachverfolgung beginnt spät | Der Vertrieb kann früher vom HubSpot-Kontakt arbeten |
Für das Vertriebsteam bedeutet dies weniger Zeit für das Kopieren von Daten und mehr Zeit für die Überprüfung echter Leads. Sie können HubSpot öffnen, den Kontaktdatensatz einsehen, die übermittelte Nachricht lesen und die nächste Aktion festlegen.
Für das Unternehmen liegt der Hauptvorteil in saubereren CRM-Daten. Jeder gültige Lead gelangt mit der gleichen Struktur in HubSpot, was die Berichterstattung und Nachverfolgung erleichtert.
Das ist der wahre Wert der CRM-Automatisierung. Sie macht Ihren Arbeitsablauf nicht komplizierter. Sie eliminiert kleine manuelle Schritte, die oft zu verpassten Leads, doppelten Datensätzen und langsamer Nachverfolgung führen.
Bit Flows ist nicht auf HubSpot beschränkt. Der folgende Screenshot zeigt mehrere CRM-Integrationen verfügbar in Bit Flows für WordPress-Nutzer, darunter Brevo, FluentCRM, HubSpot, JetPackCRM, Pipedrive, Salesforce, SuiteDash und WP ERP.
Der HubSpot-Workflow in diesem Tutorial ist ein einfacher Ausgangspunkt. Sobald das funktioniert, können Sie ähnliche Workflows mit anderen CRM- oder Kontaktmanagement-Tools auf der Grundlage Ihres Vertriebs- und Marketingprozesses erstellen. Zwei praktische Beispiele sind:
Verwenden Sie dies, wenn Sie Leads innerhalb von WordPress halten möchten. FluentCRM ist nützlich, um Kontakte mit Listen, Tags und Segmenten zu organisieren. Zum Beispiel kann jede gültige Formularübermittlung einer Liste wie Website-Leads hinzugefügt und als CRM-Anfrage getaggt werden.
Verwenden Sie dies, wenn das Formular hauptsächlich für Newsletter-Anmeldungen oder E-Mail-Marketing bestimmt ist. Brevo kann den Abonnenten in einer ausgewählten Liste speichern, wie z. B. "Marketing Leads" oder "Newsletter Subscribers", damit Ihr Team später mit Kampagnen nachfassen kann.
Beginnen Sie zunächst mit einem CRM-Workflow. Fügen Sie FluentCRM oder Brevo erst hinzu, nachdem die Hauptkonfiguration funktioniert, und zwar nur, wenn jedes Tool eine klare Aufgabe in Ihrem Prozess hat.
Ein CRM-Workflow muss nicht kompliziert sein, um nützlich zu sein. Das Ziel ist einfach: Sicherstellen, dass jeder gültige WordPress-Lead ohne manuelles Kopieren von Details zu HubSpot gelangt.
Mit Bit Flows wird die Übermittlung Ihres Formulars zum Auftakt eines zuverlässigen Vertriebsprozesses. Der Workflow überprüft zunächst den Lead, sendet die richtigen Kontaktdaten an HubSpot und liefert Ihrem Team eine übersichtlichere Datensatzgrundlage für die weitere Bearbeitung. Das bedeutet weniger verpasste Leads, weniger doppelte Kontakte und weniger Zeitaufwand für die spätere Korrektur von CRM-Daten.
Beginnen Sie mit der Basiseinrichtung aus diesem Tutorial. Sobald diese funktioniert, verbessern Sie sie entsprechend der tatsächlichen Vorgehensweise Ihres Teams. Sie können Lead-Quellen-Tracking, Aufgabenerstellung, Deal-Erstellung oder Prioritätsalarme hinzufügen, wenn diese Schritte nützlich werden.
Wenn Ihre WordPress-Formulare bereits Leads erfassen, ist die Anbindung an HubSpot über Bit Flows ein sinnvoller nächster Schritt hin zu einer schnelleren Nachverfolgung und einer übersichtlicheren CRM-Verwaltung.
Mit Bit Flows können Sie WordPress-Formularübermittlungen mit HubSpot verknüpfen. Legen Sie Ihre Formularübermittlung als Workflow-Auslöser fest, fügen Sie eine „Valid Lead Check“-Prüfung hinzu und senden Sie den genehmigten Lead anschließend mithilfe der in Ihren Bit Flows-Einstellungen verfügbaren Kontaktaktion an HubSpot.
Ja. Bit Flows unterstützt mehrere WordPress-Formular-Plugins, darunter Bit Form, Contact Form 7, WPForms und Elementor Form. In dieser Anleitung wird Bit Form als Beispiel verwendet, aber das gleiche Arbeitsprinzip lässt sich auch mit einem anderen unterstützten Formular-Plugin anwenden.
Ein gültiger Lead-Check hilft, unvollständige Einreichungen aus Ihrem CRM fernzuhalten. Sie können beispielsweise prüfen, ob die Felder für E-Mail, Nachricht und Zustimmung vorhanden sind, bevor der HubSpot-Schritt ausgeführt wird.
Beginnen Sie mit den Feldern, die Ihr Vertriebsteam für die Nachverfolgung benötigt: E-Mail, Vorname, Nachname, Nachricht, Interesse und Lead-Quelle. Sie können auch Telefonnummer, Firmenname, Art der Dienstleistung oder Budget hinzufügen, wenn Ihr Formular diese Details erfasst.
Verwenden Sie Kontakt erstellen oder aktualisieren sofern diese in Ihrer Bit Flows-HubSpot-Aktion verfügbar ist. Bei Lead-Formularen ist dies in der Regel vorteilhaft, da dieselbe Person das Formular möglicherweise mehrmals absendet und die E-Mail-Adresse dabei helfen kann, den bestehenden HubSpot-Kontakt zu identifizieren.
Wenn dieselbe E-Mail-Adresse verwendet wird und Ihre HubSpot-Aktion auf „Kontakte erstellen oder aktualisieren“ gesetzt ist, kann der vorhandene Kontakt aktualisiert werden, anstatt einen separaten Eintrag zu erstellen. Dies hilft, doppelte CRM-Einträge zu reduzieren. Sie sollten den Workflow dennoch mit wiederholten Einreichungen testen, bevor Sie ihn live verwenden.
Die häufigsten Gründe sind eine fehlende E-Mail-Adresse, eine fehlgeschlagene HubSpot-Verbindung oder ein Pflichtfeld in HubSpot, das nicht ausgefüllt wurde. Überprüfen Sie zunächst die erfasste Antwort in Bit Flows, testen Sie dann den HubSpot-Schritt erneut und vergewissern Sie sich, dass der Kontakt in HubSpot angezeigt wird.
Ja. Bit Flows unterstützt CRM- und Kontaktmanagement-Tools wie FluentCRM und Brevo. Verwenden Sie FluentCRM, wenn Sie Kontakte innerhalb von WordPress verwalten möchten, und Brevo, wenn das Formular hauptsächlich für Newsletter-Abonnenten oder E-Mail-Marketing-Kontakte gedacht ist.
Ja. Nachdem der einfache HubSpot-Workflow funktioniert, können Sie Aktionen hinzufügen, wie z. B. das Erstellen eines Geschäfts, das Zuweisen einer Aufgabe, das Senden einer internen Benachrichtigung oder das Leiten von Leads mit hoher Priorität auf einen anderen Weg. Beginnen Sie zuerst mit dem einfachen Kontakt-Workflow und fügen Sie dann zusätzliche Schritte hinzu, nur wenn Ihr Vertriebsprozess diese benötigt.
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