すべてのビジネスオーナーが経験するシナリオです。見込み客がWordPressサイトの問い合わせフォームを送信します。そのリードはあなたの受信トレイに届きます。チームの誰かがGoHighLevelを開き、連絡先を手動で作成し、パイプラインを開き、商談を追加し、フォローアップタスクを書き、連絡先を育成ワークフローに登録します。.
もし同日に対応できれば、リードはチャンスがあります。もし彼らが忙しくなって明日また対応することになったら、対応時間の遅れがすでにコンバージョンを悪化させているでしょう。.
WordPressのフォーム送信とGoHighLevelのライブコンタクトの間のギャップが、リードを失う原因です。GoHighLevelとWordPressの連携は、そのギャップをなくします。.
WordPressサイトのすべてのフォーム送信は、フォームが送信された数秒以内に、GoHighLevelで連絡先を作成し、営業機会を開き、担当者にフォローアップタスクを割り当て、リードを育成ワークフローに自動的に登録します。.
GoHighLevelとWordPressの連携機能により、企業はWordPressのフォームからGoHighLevelへ新規リードを自動的に送信できるようになります。このガイドでは、Bit Formをリードフォームの例として使用し、 Bit Flowsは、WordPressとGoHighLevel間の自動化を処理します。.
誰かがフォームを送信すると、ワークフローは既存の連絡先を検索し、連絡先を作成または更新し、適切なパイプラインに商談を追加し、フォローアップタスクを割り当て、その見込み客をGoHighLevelのワークフローに登録することができます。これにより、手動でのデータ入力が削減され、重複レコードの発生を防ぎ、営業チームがより迅速にフォローアップできるようになります。 本番運用を開始する前に、ワークフロー全体をテストし、Bit Flowsログを確認して、各ステップが正しく機能していることを確認してください。.
| 機能 | 手動プロセス | Bit Flows付き |
| スピード・トゥ・リード | 分から時 | ほぼ瞬時（通常は数秒） |
| データの正確性 | タイプミスや項目漏れが発生しやすい | フィールドを自動的にマッピングし、再入力不要 |
| パイプラインの更新 | 手動でのステージ変更が必要です | 自動的に作成された機会 |
| タスク割り当て | 担当者は受信トレイを確認する必要があります | GoHighLevel で直接割り当てられたタスク |
WordPressサイトのリードフォームに誰かが送信すると、Bit Flowsは以下の手順で自動化処理を開始します。 Bit Form 送信成功 トリガー.
次に、ワークフローは送信されたメールアドレスを使用してGoHighLevelの連絡先を検索します。この検索ステップは連絡先を追加する前に行われるため、同じリードがCRMに重複して作成されることはありません。.
検索後、 条件/フィルター ノードが結果を確認します。連絡先が見つからない場合、Bit Flowsはリードを GoHighLevel → 連絡先を追加. 連絡先がすでに存在する場合、Bit Flowsはその見込み客情報を GoHighLevel → 連絡先の更新.
主なワークフローは次のようになります。
これにより、WordPressのリードがまずチェックされ、検索結果に基づいて追加または更新されるため、よりクリーンなGoHighLevel CRMが実現します。.
WordPress側 プラグイン → 新規追加 に移動し、検索 Bit Form, 、インストールしてアクティベートをクリックします。インストール Bit Flows 同じ手順です。有効化すると、どちらもWordPressのダッシュボードメニューに表示されるはずです。Bit Flowsは、Contact Form 7、WPForms、Elementor Forms、その他75種類以上のフォームプラグインもトリガーとしてサポートしています。このガイドでは、設定にBit Formを使用します。.
GoHighLevel側： 管理権限またはエージェンシーレベルのアクセス権、およびプランでAPIアクセスが有効になっている必要があります。開始する前に、GoHighLevelサブスクリプションでAPIアクセスが利用可能であることを確認してください。.
「Bit Form」を開く → 「新しいフォームを追加」をクリック → 名前を「WordPress to GoHighLevel リードフォーム」と設定する
これらのフィールドを必須フィールドに追加してください。.
サービスについて、以下のオプションをご利用ください：
隠しフィールドの場合： デフォルト値として「リードソース＝WordPressウェブサイト」を設定します。この値はGoHighLevelの「ソース」フィールドにマッピングされるため、WordPressフォームからのすべての連絡先がCRM内で正しくタグ付けされます。これはレポート作成において重要であり、WordPressサイトから発生したGoHighLevelの連絡先がどれだけあるかを正確に把握できます。.
Bit Flowsを開く → クリック 新しいフローを作成 → 名前を付ける WordPress から GoHighLevel へのリードフロー
トリガーノードをクリックし、設定するには Bit Form／または必要なトリガー、, 選択 送信完了 トリガーイベントとして、そして〜を選択 WordPressからGoHighLevelリードフォーム あなたが以前作成したもの。.
クリック 聞け → フォームに移動し、現実的なデータでテストエントリを送信してください。次のステップに進む前に、キャプチャされた応答にすべてのフォームフィールドが含まれていることを確認してください。.
Bit Formトリガーを設定したら、最初のGoHighLevelアクションを追加します。「」をクリックして、 + アイコン、「アプリ」に移動、「GoHighLevel」を選択、そして 連絡先を検索.
「連絡先を検索」ステップ内で、「接続を追加」をクリックします。Bit Flows により、GoHighLevel の接続ポップアップが開きます。このポップアップから、 コールバックURL まず。GoHighLevel Marketplaceアプリを作成する際に、このURLが必要になります。.
それでは、GoHighLevel マーケットプレイスにアクセスし、開発者アカウントで登録またはログインして、「マイアプリ」を開き、「アプリを作成」をクリックしてください。アプリには、「Bit Flows – WordPress リード連携」のようなわかりやすい名前を付けてください。選択して プライベート アプリの種類として、〜を選択 サブアカウント ターゲットユーザーまたは配布タイプとして、アプリを作成します。. GoHighLevel のドキュメント マーケットプレイスアプリは～から作成されています マイアプリ → アプリを作成, 、プライベートアプリは個人または内部での使用を目的としています。.
アプリを作成したら、そのアプリの「認証」または「詳細設定」→「認証」セクションを開きます。 Bit Flowsから取得したコールバックURLを、「リダイレクトURL」フィールドに貼り付けてください。HighLevelのOAuthドキュメントによると、「認証」ページではスコープ、リダイレクトURL、クライアント認証情報を設定し、リダイレクトURLはアプリインストール後にHighLevelが認証応答を送信する先となります。.
このワークフローにこれらのスコープを追加してください。
contacts.readonly、contacts.write、opportunities.readonly、opportunities.write、users.readonly、workflows.readonly、locations.readonly、locations/tags.readonly、locations/tags.write。.
これらのスコープを使用すると、Bit Flowsは連絡先の検索、連絡先の追加や更新、タスクや商談の作成、タスク割り当てのためのユーザーの読み込み、ワークフローの取得、接続されたサブアカウントの読み取り、およびGoHighLevelのフィールドでタグが必要な場合のタグ処理を行うことができます。.
次に、新しい クライアントキー 同じAuthセクションに、コピー クライアントID と クライアントシークレット. HighLevelのOAuthドキュメントには、クライアントシークレットは画面を閉じた後、再度表示できないため、コピーして安全に保管する必要があると記載されています。.
「Bit Flows 接続」ポップアップ画面に戻ります。接続名を追加し、クライアント ID とクライアントシークレットを貼り付けてから、[] をクリックします。 接続. 接続したら、検索連絡先アクション内でその接続を選択してください。.
検索を設定します
これは、同じ人物がフォームを複数回送信した場合に重複レコードを防ぐために、連絡先を作成する前に、送信されたメールがGoHighLevelに既に存在するかどうかを確認します。.
次に、追加する 条件/フィルター 検索連絡先の後にあるノード.
このノードは、Bit Flowsが新しい連絡先を追加すべきか、既存の連絡先を更新すべきかを決定します。.
2つの条件パスを使用してください。
| パス | 目的 |
| 連絡先が存在しません | 連絡先が見つからなかったため、新しいGoHighLevel連絡先を作成します |
| お問い合わせ | 既存のGoHighLevelコンタクトを更新するため、コンタクトが見つかりました。 |
条件は「連絡先の検索」ステップの出力を確認します。連絡先が返されない場合は、「連絡先の追加」に進みます。既存の連絡先または連絡先IDが返された場合は、「連絡先の更新」に進みます。.
の後 条件/フィルター GoHighLevelでは、新しい連絡先を追加することも、既存の連絡先を更新することもできます。.
検索結果で連絡先がすでに存在しないことが示されたら、クリック + → 選択 GoHighLevel → 選ぶ 連絡先を追加 アクションとして。.
検索結果で連絡先が既に存在することが表示された場合は、選択してください 連絡先を更新 検索連絡先ステップの既存の連絡先IDにマップします。.
連絡先追加パスでは、フィールドを次のようにマッピングします：
| GoHighLevelフィールド | Bit Form フィールド |
| 名 | 名 |
| 姓 | 姓 |
| メール | メール |
| 電話 | 電話番号 |
| 会社名 | 会社名 |
| ソース | リードソース（非表示フィールド） |
| メモ | メッセージ |
連絡先更新パスについては、同じフィールドマッピングを使用しますが、さらに〜をマッピングします 連絡先ID GoHighLevel がどの連絡先を更新すればよいかを知るための、連絡先検索応答から.
ソースフィールドは重要です。隠しフィールドのマッピング “WordPressウェブサイト” GoHighLevelのソースフィールドは、すべての連絡先にその起源を示すタグを付けるのに役立ちます。これにより、パイプラインレポートが正確になり、ソース別に連絡先をフィルタリングして、WordPressフォームからどれだけのリードが来たかを確認できます。.
クリック + → 選択 GoHighLevel → オポチュニティを追加.
商談を構成する
| GoHighLevel机遇フィールド | 価値 |
| 機会名 | {{First Name}} – {{Service Interested In}} |
| パイプライン | あなたの販売パイプライン |
| ステージ | 新規リードまたはコンサルテーションのご依頼 |
| ソース | WordPressウェブサイト |
| 連絡 | 前のステップからの連絡 |
サラ - セールスファネル設定
具体的な商談名をつけることで、パイプラインを一目で把握できるようになります。 営業担当者は、連絡先レコードを開かなくても、そのリードが誰で、何を求めているのかを確認できます。GoHighLevelのパイプラインで商談の追跡に金額を使用している場合は、Bit Formの送信データにある「Budget」フィールドを、GoHighLevelの「Value」フィールドにマッピングしてください。これにより、GoHighLevelのレポート内で、ソースごとのパイプライン価値を追跡したり、予算範囲でフィルタリングしたりできるようになります。.
クリック + → 選択 GoHighLevel → タスクを追加.
タスクがあることで、この自動化はCRMのエントリーから実行可能な営業引き継ぎへと変わります。タスクがないと、連絡先はGoHighLevelに存在しますが、フォローアップを明示的に担当する人はいません。.
タスクタイトル
| {{First Name}} 様 {{Service Interested In}} について、進捗状況をお伺いいたします。 |
タスクの説明：
| WordPressからの新しいリードです。. 氏名：{{名}} {{姓}} Eメール: {{Email}} 電話番号：{{Phone Number}} 会社名: {{Company Name}} サービス：{{興味のあるサービス}} 予算：{{Budget}} メッセージ：{{Message}} WordPress ウェブサイト アクション：リードを確認し、リクエストされたサービスに基づいて連絡する。. |
タスクの説明には、営業担当者が必要とするすべての情報が、5つの異なる場所を開くことなく記載されています。氏名、連絡先、サービスへの関心、予算、元のメッセージがすべて1つのタスクにまとめられています。.
期限に関するガイダンス 営業プロセスと見込み客の予算の兆候に基づいて、期限を設定してください。$3,000以上の予算に関する問い合わせには、当日中の折り返し電話が必要です。$500未満の問い合わせについては、標準的な1～2営業日以内の対応で構いません。 チームでそのような構造が必要な場合は、タスクステップの前に「条件」ノードを追加し、予算範囲に応じて異なる締切日のタスクに振り分けることができます。.
クリック + → 選択 GoHighLevel → ワークフローに連絡先を追加.
フォローアップワークフローを選択してください — 例： 新規リードフォローアップワークフロー
これにより、フォーム送信直後にリードが自動フォローアップシーケンスに登録されます。GoHighLevelのワークフロー設定によっては、以下のようなものが含まれます。
連絡先がワークフローに入るのと同時に、営業担当者にタスクが作成されます。自動化されたシーケンスが並行して実行され、担当者は電話をかけるタスクを受け取り、リードはフォローアップのメールとSMSを自動的に受け取ります。.
Bit Formトリガー： リードの名前、メールアドレス、電話番号、会社名、関心のあるサービス、予算、メッセージ、そしてソースを構造化された形式で収集します。非表示のソースフィールドは、すべての送信を「WordPress Webサイト」としてタグ付けするため、GoHighLevelは手作業なしでリードの発生源を追跡できます。.
GoHighLevel 連絡先検索 これにより、同じリードが再度フォームを送信した場合の重複レコードを防ぎ、連絡先履歴とパイプラインデータをクリーンに保つことができます。.
GoHighLevel タスク追加: リードをフォローアップアクションに変換します。営業担当者は、リードの詳細、関心のあるサービス、予算、メッセージ、期日を含むタスクを受け取るため、誰に連絡し、何を話し合うべきかを正確に把握できます。.
以前は、オペレーションマネージャーがWordPressのフォーム送信データを1件ずつGoHighLevelにコピーし、見込み客を作成し、商談を開設し、営業タスクを割り当てる必要がありました。Bit Flowsを利用すれば、新しいフォーム送信があるたびに、見込み客の作成、商談の追加、タスクの割り当て、そしてGoHighLevelのワークフローの開始が自動的に行われます。 チームは、フォームからのメールを一つひとつ確認する代わりに、パイプラインに基づいて業務を進めています。.
コンサルタントは、ディスカバリーコールの依頼に対しても同じワークフローを利用できます。見込み客がフォームを送信すると、Bit Flowsがその詳細情報をGoHighLevelに送信し、コンサルティング案件を作成してフォローアップタスクを追加し、見込み客をコール前のワークフローに割り当てます。これにより、コンサルタントがダッシュボードから離れている場合でも、引き継ぎが一貫して行われます。.
予算が混在する問い合わせを受け付けるエージェンシーでは、条件ノードを使用して、選択された予算範囲に基づいてリードをルーティングできます。高額なリードは、同日のタスクを持つ優先パイプラインステージに移動でき、小額予算のリードは、より遅いフォローアップワークフローを持つ育成ステージに入ることができます。これにより、チームは手動で送信を分類することなく、適切なリードに最初に効率よく対応できます。.
本当の価値は、単にフォームデータをGoHighLevelに送信することではありません。それは、新しいリードと最初の販売アクションの間の手動のギャップをなくすことです。.
フォームが送信されると、Bit Flowsは自動的に見込み客を作成し、商談を開設し、タスクを割り当て、GoHighLevelのフォローアップワークフローを開始することができます。 営業チームは、フォームから送信されたメールを1通ずつ処理する必要はありません。GoHighLevelを開けば、整理されたタスクキュー、ステージ分けされた商談、フォローアップの準備が整ったソースタグ付きのWordPressリードを確認できます。.
このワークフローは、プロセスの変化に合わせて柔軟に拡張することも可能です。サービス種別ごとにリードを振り分けたり、高額予算のリードを優先段階に移行させたり、AIを活用したリード分類機能を追加したり、チームにSlackで通知を送信したり――これらすべてを、同じBit Flowsキャンバスから行うことができます。.
はい。このOAuth接続のために、プライベートなGoHighLevelマーケットプレイスアプリを作成します。そのコールバックURL、クライアントID、クライアントシークレットを使用してWordPressとGoHighLevelを接続します。.
担当者の氏名、メールアドレス、電話番号、会社名、関心のあるサービス、予算、メッセージ、およびソースを含め、営業担当者がフォローアップする前に十分なコンテキストを持てるようにしてください。.
はい。予算、サービスへの関心、またはソース別にリードをルーティングする条件ノードを追加してから、商談またはタスクを作成します。.
はい、追加します。 GoHighLevel → ワークフローに連絡先を追加 選択されたフォローアップシーケンスを開始する最終アクションとして。.
テストフォームのエントリーを送信し、GoHighLevelで連絡先、商談、タスク、ワークフロー登録を確認します。ステップが失敗した場合は、自動化ログをレビューしてください。.
OAuthスコープ、コールバックURL、クライアントID、クライアントシークレットを確認し、必要であればアプリを再接続してください。.
はい。選んでください サブアカウント プライベートマーケットプレイスアプリを作成する際、ワークフローが特定のGoHighLevelロケーションに接続する必要がある場合.
はい。Bit Flowsでは、Contact Form 7、WPForms、Elementor Formsなどの他のフォームトリガーもサポートされていますが、このガイドではBit Formを例として使用しています。.
はい。Bit Flows を使用すると、カスタム API コードを記述することなく、Bit Form の送信データを「連絡先の検索」、「連絡先の追加」、「商談の追加」、「タスクの追加」、「ワークフローへの連絡先の追加」といった GoHighLevel のアクションに連携させることができます。.
選択したWordPressフォームプラグインの「フォーム送信成功」トリガーを使用してください。Bit Formを使用している場合は、以下を選択してください。 Bit Form → 送信に成功しました。.
はい。新しい連絡先を作成する前に、メールアドレスで連絡先を検索してください。連絡先が既に存在する場合は、重複を作成するのではなく、既存のレコードを更新してください。.
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