Un modulo WordPress non dovrebbe creare un ulteriore compito manuale per il tuo team.
Molti siti web raccolgono contatti tramite un modulo, inviano una notifica e lasciano il resto a qualcuno del team di vendita. Quella persona deve aprire l'inserimento del modulo, copiare nome ed email, cercare nel CRM, creare o aggiornare il contatto e poi decidere cosa fare dopo.
Quel processo funziona quando i lead sono rari. Si rompe quando le richieste aumentano.
Il vero problema non è il modulo. Il problema è il divario tra l'invio del modulo e il record nel CRM.
In questo tutorial imparerai come collegare un modulo di raccolta lead di WordPress a HubSpot utilizzando Bit Flows. Il flusso di lavoro verificherà se il lead dispone dei dati richiesti, quindi creerà o aggiornerà il contatto in HubSpot.
Per integrare WordPress con le piattaforme di automazione CRM, utilizza Bit Flows per inviare i dati inseriti nei moduli validi a HubSpot.
Questo è il flusso di lavoro:
Invio Modulo Riuscito → Controllo Lead Valido → HubSpot Crea o Aggiorna Contatto
Ecco il processo:
Questa configurazione è ottimale quando HubSpot è il tuo CRM di vendita principale e desideri che ogni lead valido di WordPress appaia automaticamente lì.
Prima di creare il flusso di lavoro, assicurati che la configurazione di base sia pronta.
Avrai bisogno di:
Prima di costruire i gradini, guarda il flusso di lavoro completo.
Ogni parte ha un compito chiaro:
| Passo | Cosa fa |
| Invio modulo riuscito | Avvia il flusso di lavoro quando qualcuno invia il modulo lead |
| Controllo lead valido | Conferma che il lead ha i dettagli richiesti |
| HubSpot Crea o Aggiorna Contatto | Invía il lead valido a HubSpot |
Questo flusso di lavoro garantisce che il processo rimanga ben mirato. WordPress raccoglie il lead, Bit Flows verifica i dati inviati e HubSpot archivia il contatto per il follow-up commerciale.
Per prima cosa, crea un modulo per la raccolta dei contatti in WordPress. Ai fini di questo tutorial, crea un modulo Bit Form e assegnagli il nome: Modulo di Lead per l'Automazione CRM. Ho aggiunto i seguenti campi:
Questo è sufficiente per un flusso di lead CRM pratico. Il modulo fornisce al tuo team dettagli di contatto, contesto e consenso prima che il lead entri in HubSpot.
A questo punto, crea e pubblica solo il modulo. Non inviare ancora una voce di prova. La invierai nel passaggio successivo dopo aver selezionato il trigger e cliccato Ascoltare la risposta.
Ora crea un nuovo flusso di lavoro in Bit Flows. Seleziona Bit Form come trigger, seleziona Inviato con successo, e scegli la Modulo di Lead per l'Automazione CRM hai creato.
Dopo aver selezionato il modulo, fare clic Ascoltare la risposta. Ora apri il modulo lead del CRM sul tuo sito web e invialo una volta con dati di test.
Torna a Bit Flows e controlla il Risposta Catturata sezione. Dovresti vedere i dettagli del lead inviato, come nome, email, interesse, messaggio e consenso.
Una volta che i dati acquisiti appaiono, il trigger è pronto. Puoi continuare con il Controllo Lead Valido.
Aggiungi una condizione dopo il trigger e rinominalo: Controllo Lead valido. Questo passaggio impedisce che invii incomplete o non approvate vengano inserite in HubSpot.
Usa verifiche come questa:
Ad esempio, se il tuo campo di consenso invia il valore Acconsentito, usa quel valore esatto nella condizione.
Questo passaggio è importante perché non tutte le richieste inviate tramite modulo dovrebbero diventare contatti CRM. Un'e-mail mancante, un messaggio vuoto o un campo di consenso non selezionato possono creare record scadenti e far perdere tempo agli addetti alle vendite.
Se il lead supera il controllo, il flusso di lavoro prosegue verso HubSpot. Se il lead non supera il controllo, l'azione di HubSpot non deve essere eseguita.
Dopo il Controllo lead valido, il passo successivo è inviare il lead approvato a HubSpot.
In Bit Flows, fare clic su + icona dopo il passaggio della condizione e seleziona HubSpot come app di azione. Poi scegli: Crea o aggiorna contatto
Questa azione è utile per i moduli di lead perché la stessa persona potrebbe inviare il tuo modulo più di una volta. Invece di creare un nuovo contatto ogni volta, il flusso di lavoro può utilizzare l'indirizzo email inviato per creare un nuovo contatto o aggiornare quello esistente.
Per connetterti a HubSpot, clicca Aggiungi connessione all'interno dell'azione di HubSpot.
Vedrai un popup di connessione in cui dovrai aggiungere un nome e un valore per la connessione. Per il nome della connessione, usa qualcosa di chiaro, come ad esempio: Connessione HubSpot
Per il campo valore, usa una Chiave di Servizio di HubSpot.
Per creare la chiave, vai al tuo account HubSpot e apri:
Sviluppo → Chiavi → Chiavi di servizio
Poi crea una nuova chiave di servizio per questo flusso di lavoro. Dagli un nome chiaro, come ad esempio: WordPress CRM Lead Workflow
Quando aggiungi gli ambiti, includi le autorizzazioni di contatto necessarie per questo flusso di lavoro:
crm.oggetti.contatti.leggi
crm.oggetti.contatti.scrivi
Questi ambiti consentono al flusso di lavoro di leggere i record di contatto esistenti e di creare o aggiornare i contatti HubSpot.
Dopo che la chiave di servizio è stata creata, fai clic su Mostra, copia la chiave e incollala nel Valore campo in Bit Flows. Quindi fare clic su Collegare.
Per maggiori dettagli, puoi consultare la guida ufficiale di HubSpot su Chiavi di servizio e Ambiti di HubSpot.
Importante: non mostrare la tua chiave di servizio reale negli screenshot o nelle immagini pubblicate sui blog. Se la chiave dovesse mai essere divulgata, sostituiscila da HubSpot e aggiorna la connessione in Bit Flows.
Dopo aver aggiunto la connessione, selezionala nell'azione di HubSpot. Ora mappa i valori del modulo inviati dalla risposta acquisita per farli corrispondere agli input di HubSpot:
Puoi anche aggiungere valori fissi che aiutano il tuo team di vendita a capire da dove proviene il lead.
| Campo HubSpot | Valore di esempio |
| Stato del lead | Apri |
| Fase del ciclo di vita | Abbonato |
| Fonte di acquisizione | Modulo di Contatto WordPress |
Mantieni questo passaggio focalizzato. Invia solo i campi che il tuo team di vendita utilizzerà effettivamente durante il follow-up. Un record di contatto pulito è più utile di un record pieno di dati non necessari.
Dopo aver configurato l'azione di HubSpot, fai clic su Esecuzione del test. Quindi apri HubSpot e verifica se il contatto è stato creato o aggiornato correttamente.
Se il test funziona, questo passaggio è pronto. D'ora in poi, ogni lead che supera il controllo di lead valido potrà passare automaticamente dal tuo modulo WordPress a HubSpot.
Esegui un test completo prima di usare il workflow con visitatori reali.
Invia il modulo di lead CRM con un nuovo indirizzo email di test. Quindi, controlla questi punti:
Testa anche un invio incompleto. Ad esempio, invia un modulo senza consenso se il tuo modulo lo consente durante il test. Il flusso di lavoro dovrebbe fermarsi prima dell'azione di HubSpot.
Dopo che questo flusso di lavoro è attivo, il tuo processo di lead diventa più coerente.
Prima dell'automazione, qualcuno doveva aprire l'inserimento del modulo o la notifica, copiare i dettagli di contatto, cercare in HubSpot e creare o aggiornare il contatto manualmente. Questo processo dipendeva dalla tempistica, dalla memoria e dall'accuratezza.
Dopo l'automazione, ogni lead valido segue lo stesso percorso.
| Prima dell'automazione | Dopo l'automazione |
| I lead rimangono all'interno delle voci del modulo o nelle notifiche della casella di posta | Lead validi entrano in HubSpot |
| Il team di vendita copia i dati di contatto a mano | HubSpot riceve il contatto tramite il workflow |
| Le sottomissioni incomplete potrebbero entrare nel CRM | Il controllo lead validi filtra le proposte deboli |
| La fonte del lead può non essere chiara | HubSpot può memorizzare la fonte come Modulo di Contatto WordPress |
| Il follow-up inizia in ritardo | Le vendite possono lavorare sul record contatto di HubSpot prima |
Per il team di vendita, ciò significa meno tempo speso a copiare dati e più tempo dedicato all'analisi di lead qualificati. Possono aprire HubSpot, controllare la scheda del contatto, leggere il messaggio inviato e decidere l'azione successiva.
Per l'azienda, il vantaggio principale sono dati CRM più puliti. Ogni lead valido viene inserito in HubSpot con la stessa struttura, il che facilita la reportistica e il follow-up.
Questo è il vero valore dell'automazione CRM. Non complica il tuo flusso di lavoro. Rimuove i piccoli passaggi manuali che spesso causano perdite di lead, record duplicati e follow-up lenti.
Bit Flows non si limita a HubSpot. Lo screenshot qui sotto mostra diversi Integrazioni CRM disponibile in Bit Flows per gli utenti di WordPress, tra cui Brevo, FluentCRM, HubSpot, JetPackCRM, Pipedrive, Salesforce, SuiteDash e WP ERP.
Il flusso di lavoro di HubSpot in questo tutorial è un semplice punto di partenza. Una volta che funziona, è possibile creare flussi di lavoro simili con altri strumenti CRM o di gestione dei contatti in base al proprio processo di vendita e marketing. Due esempi pratici sono:
Utilizza questo quando vuoi tenere i lead all'interno di WordPress. FluentCRM è utile per organizzare i contatti con liste, tag e segmenti. Ad esempio, ogni invio di modulo valido può essere aggiunto a una lista come "Lead del sito web" e taggato come "Richiesta CRM".
Usalo quando il modulo è principalmente per l'iscrizione alla newsletter o per il marketing via email. Brevo può memorizzare l'iscritto in una lista selezionata, come "Lead di Marketing" o "Iscritti alla Newsletter", in modo che il tuo team possa dare seguito con campagne in seguito.
Inizia prima con un flusso di lavoro CRM. Dopo che l'impostazione principale funziona, aggiungi FluentCRM o Brevo solo quando ogni strumento avrà un lavoro chiaro nel tuo processo.
Un flusso di lavoro CRM non deve essere complicato per essere utile. L'obiettivo è semplice: assicurarsi che ogni lead WordPress valido raggiunga HubSpot senza aspettare che qualcuno copi i dettagli a mano.
Con Bit Flows, l'invio del modulo segna l'inizio di un processo di vendita affidabile. Il flusso di lavoro verifica innanzitutto il lead, invia i dati di contatto corretti a HubSpot e fornisce al tuo team una scheda più chiara su cui lavorare. Ciò significa meno lead persi, meno contatti duplicati e meno tempo dedicato in seguito alla correzione dei dati nel CRM.
Inizia con la configurazione di base di questo tutorial. Una volta che funziona, migliorala in base a come il tuo team effettua il follow-up. Puoi aggiungere il tracciamento della fonte del lead, la creazione di attività, la creazione di trattative o avvisi di priorità quando tali passaggi diventano utili.
Se i tuoi moduli WordPress raccolgono già i dati dei potenziali clienti, collegarli a HubSpot tramite Bit Flows rappresenta un passo pratico verso un follow-up più rapido e una gestione più efficiente del CRM.
È possibile collegare gli invii dei moduli di WordPress a HubSpot utilizzando Bit Flows. Imposta l'invio del modulo come trigger del flusso di lavoro, aggiungi un controllo di validità del lead, quindi invia il lead approvato a HubSpot utilizzando l'azione "Contatto" disponibile nella configurazione di Bit Flows.
Sì. Bit Flows supporta diversi plugin per moduli di WordPress, tra cui Bit Form, Contact Form 7, WPForms ed Elementor Form. Questo tutorial utilizza Bit Form come esempio, ma lo stesso principio di funzionamento può essere applicato anche ad altri plugin per moduli supportati.
Un controllo di lead valido impedisce che invii incompleti entrino nel tuo CRM. Ad esempio, puoi verificare se i campi email, messaggio e consenso sono presenti prima che venga eseguito il passaggio di HubSpot.
Inizia con i campi di cui il tuo team di vendita ha bisogno per il follow-up: email, nome, cognome, messaggio, interesse e origine del lead. Puoi anche aggiungere numero di telefono, nome dell'azienda, tipo di servizio o budget se il tuo modulo raccoglie questi dettagli.
Utilizzo Crea o aggiorna contatto quando è disponibile nell'azione HubSpot Bit Flows. Di solito è preferibile per i moduli di lead, poiché la stessa persona potrebbe inviare il modulo più di una volta e l'indirizzo e-mail può aiutare a identificare il contatto HubSpot esistente.
Se viene utilizzato lo stesso indirizzo email e la tua azione di HubSpot è impostata per creare o aggiornare contatti, il contatto esistente può essere aggiornato anziché creare un record separato. Ciò aiuta a ridurre i record duplicati nel CRM, ma dovresti comunque testare il flusso di lavoro con invii ripetuti prima di utilizzarlo in produzione.
I motivi più comuni sono la mancanza di un indirizzo e-mail, un errore nella connessione a HubSpot o un campo obbligatorio di HubSpot non compilato. Controlla innanzitutto la risposta acquisita in Bit Flows, quindi riprova il passaggio relativo a HubSpot e verifica che il contatto compaia in HubSpot.
Sì. Bit Flows supporta strumenti di CRM e gestione dei contatti come FluentCRM e Brevo. Utilizza FluentCRM quando desideri gestire i contatti all’interno di WordPress, mentre usa Brevo quando il modulo è destinato principalmente agli iscritti alla newsletter o ai contatti per l’email marketing.
Sì. Dopo che il flusso di lavoro di base di HubSpot funziona, puoi aggiungere azioni come la creazione di un'opportunità, l'assegnazione di un'attività, l'invio di un avviso interno o l'instradamento di lead ad alta priorità su un percorso diverso. Inizia prima con il semplice flusso di lavoro per i contatti, quindi aggiungi passaggi extra solo quando il tuo processo di vendita li richiede.
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