Um formulário do WordPress não deve criar outra tarefa manual para sua equipe.
Muitos sites coletam leads através de um formulário, enviam uma notificação e deixam o resto para alguém da equipe de vendas. Essa pessoa tem que abrir a entrada do formulário, copiar o nome e o e-mail, pesquisar no CRM, criar ou atualizar o contato e, em seguida, decidir o que fazer a seguir.
Esse processo funciona quando os leads são raros. Ele quebra quando as submissões aumentam.
O problema real não é a forma. O problema é a lacuna entre o envio do formulário e o registro do CRM.
Neste tutorial, você aprenderá a conectar um formulário de leads do WordPress ao HubSpot usando o Bit Flows. O fluxo de trabalho verificará se o lead possui os dados necessários e, em seguida, criará ou atualizará o contato no HubSpot.
Para integrar o WordPress a plataformas de automação de CRM, use o Bit Flows para enviar formulários preenchidos corretamente para o HubSpot.
Aqui está o fluxo de trabalho:
Envio de Formulário Bem-sucedido → Verificação de Lead Válido → HubSpot Criar ou Atualizar Contato
Aqui está o processo:
Esta configuração é ideal quando o HubSpot é seu CRM de vendas principal e você deseja que todos os leads válidos do WordPress apareçam lá automaticamente.
Antes de construir o fluxo de trabalho, certifique-se de que a configuração básica esteja pronta.
Você precisará de:
Antes de construir as etapas, veja o fluxo de trabalho completo.
Cada parte tem uma função clara:
| Passo | O que faz |
| Envio de Formulário Bem-sucedido | Inicia o fluxo de trabalho quando alguém envia o formulário de lead |
| Verificação de Lead Válido | Confirma que o lead tem os detalhes necessários |
| HubSpot Criar ou Atualizar Contato | Envia o lead válido para o HubSpot |
Esse fluxo de trabalho mantém o processo bem direcionado. O WordPress coleta o lead, o Bit Flows verifica o envio e o HubSpot armazena o contato para acompanhamento de vendas.
Primeiro, crie um formulário de leads no WordPress. Para este tutorial, crie um Bit Form e nomeie-o como: Formulário de Leads de Automação de CRM. Adicionei os seguintes campos:
Isso é suficiente para um fluxo de trabalho prático de leads de CRM. O formulário fornece à sua equipe detalhes de contato, contexto e consentimento antes que o lead entre no HubSpot.
Nesta fase, apenas crie e publique o formulário. Não envie uma entrada de teste ainda. Você a enviará na próxima etapa, após selecionar o gatilho e clicar em Ouvir Resposta.
Agora crie um novo fluxo de trabalho no Bit Flows. Selecione Bit Form como gatilho, selecione Envio bem-sucedido, e escolha o Formulário de Leads de Automação de CRM você criou.
Após selecionar o formulário, clique em Ouvir Resposta. Agora abra o formulário de lead do CRM no seu site e envie-o uma vez com dados de teste.
Volte ao Bit Flows e verifique o Resposta Capturada Seção. Você deverá ver os detalhes do lead submetido, como nome, e-mail, interesse, mensagem e consentimento.
Assim que os dados capturados aparecerem, o trigger estará pronto. Você pode prosseguir com a Verificação de Lead Válido.
Adicionar uma condição após o gatilho e renomeá-la: Verificação de Lead Válido. Este passo impede que envios incompletos ou não aprovados entrem no HubSpot.
Use verificações como esta:
Por exemplo, se seu campo de consentimento enviar o valor Consentido, use esse valor exato na condição.
Este passo é importante porque nem toda submissão de formulário deve se tornar um contato no CRM. Um e-mail ausente, mensagem vazia ou campo de consentimento desmarcado podem criar registros ruins e desperdiçar o tempo da equipe de vendas.
Se o lead passar na verificação, o fluxo de trabalho continuará para o HubSpot. Se o lead falhar na verificação, a ação do HubSpot não deverá ser executada.
Após o Verificação de Lead Válido, o próximo passo é enviar o lead aprovado para o HubSpot.
No Bit Flows, clique no + ícone após a etapa de condição e selecione HubSpot como o aplicativo de ações. Em seguida, escolha: Criar ou Atualizar Contato
Esta ação é útil para formulários de leads porque a mesma pessoa pode preencher seu formulário mais de uma vez. Em vez de criar um novo contato toda vez, o fluxo de trabalho pode usar o endereço de e-mail enviado para criar um novo contato ou atualizar o existente.
Para conectar-se ao HubSpot, clique em Adicionar Conexão dentro da ação do HubSpot.
Você verá um pop-up de conexão onde precisará adicionar um nome e um valor para a conexão. Para o nome da conexão, use algo claro, como: Conexão HubSpot
Para o campo de valor, use uma Chave de Serviço do HubSpot.
Para criar a chave, vá até sua conta HubSpot e abra:
Desenvolvimento → Chaves → Chaves de Serviço
Em seguida, crie uma nova chave de serviço para este fluxo de trabalho. Dê a ela um nome claro, como: Fluxo de Trabalho de Leads CRM WordPress
Ao adicionar escopos, inclua as permissões de contato necessárias para este fluxo de trabalho:
crm.objetos.contatos.leitura
crm.objetos.contatos.escrever
Esses escopos permitem que o fluxo de trabalho leia registros de contato existentes e crie ou atualize contatos do HubSpot.
Após a chave de serviço ser criada, clique em Mostrar, copie a chave e cole-a em Valor campo em Bit Flows. Em seguida, clique em Conectar.
Para mais detalhes, você pode conferir o guia oficial da HubSpot sobre Chaves de Serviço e Escopos do HubSpot.
Importante: Não revele sua chave de serviço real em capturas de tela ou imagens públicas de blogs. Caso a chave venha a ser exposta, altere-a no HubSpot e atualize a conexão no Bit Flows.
Após a conexão ser adicionada, selecione-a na ação do HubSpot. Agora, mapeie os valores do formulário enviado da resposta capturada para corresponder às entradas do HubSpot:
Você também pode adicionar valores fixos que ajudam sua equipe de vendas a entender de onde o lead veio.
| Campo do HubSpot | Valor de exemplo |
| Status do Cliente Potencial | Abrir |
| Estágio do Ciclo de Vida | Assinante |
| Fonte do Lead | Formulário de Leads do WordPress |
Mantenha esta etapa focada. Envie apenas os campos que sua equipe de vendas realmente usará durante o acompanhamento. Um registro de contato limpo é mais útil do que um registro preenchido com dados desnecessários.
Após configurar a ação do HubSpot, clique em Execução de teste. Em seguida, abra o HubSpot e verifique se o contato foi criado ou atualizado corretamente.
Se o teste funcionar, este passo está pronto. A partir de agora, todo lead que passar na Verificação de Lead Válido poderá ser movido do seu formulário do WordPress para o HubSpot automaticamente.
Execute um teste completo antes de usar o fluxo de trabalho com visitantes reais.
Envie o formulário de lead do CRM com um novo endereço de e-mail de teste. Em seguida, verifique estes pontos:
Teste também um envio incompleto. Por exemplo, envie um formulário sem consentimento se o seu formulário permitir isso durante os testes. O fluxo de trabalho deve parar antes da ação do HubSpot.
Após este fluxo de trabalho estar ativo, seu processo de leads se torna mais consistente.
Antes da automação, alguém precisava abrir a entrada do formulário ou notificação, copiar os detalhes de contato, pesquisar no HubSpot e criar ou atualizar o contato manualmente. Esse processo dependia de tempo, memória e precisão.
Após a automatização, cada lead válido segue o mesmo caminho.
| Antes da automação | Após a automação |
| Leads permanecem nas entradas do formulário ou nas notificações da caixa de entrada | Leads válidos entram no HubSpot |
| Equipe de vendas copia detalhes de contato manualmente | O HubSpot recebe o contato através do fluxo de trabalho |
| Envios incompletos podem entrar no CRM | A Verificação de Leads Válidos filtra envios fracos |
| A origem do lead pode ser incerta | O HubSpot pode armazenar a origem como Formulário de Lead do WordPress |
| O acompanhamento começa tarde | Vendas podem trabalhar a partir do registro de contato do HubSpot mais cedo |
Para a equipe de vendas, isso significa menos tempo gasto copiando dados e mais tempo dedicado a analisar leads reais. Eles podem abrir o HubSpot, verificar o registro do contato, ler a mensagem enviada e decidir a próxima ação.
Para o negócio, o principal benefício é ter dados mais limpos no CRM. Toda lead válida entra no HubSpot com a mesma estrutura, o que facilita a geração de relatórios e o acompanhamento.
Este é o verdadeiro valor da automação de CRM. Ela não complica seu fluxo de trabalho. Ela remove as pequenas etapas manuais que frequentemente causam perda de leads, registros duplicados e atrasos no acompanhamento.
O Bit Flows não se limita ao HubSpot. A captura de tela abaixo mostra vários Integrações de CRM disponível no Bit Flows para usuários do WordPress, incluindo Brevo, FluentCRM, HubSpot, JetPackCRM, Pipedrive, Salesforce, SuiteDash e WP ERP.
O fluxo de trabalho do HubSpot neste tutorial é um ponto de partida simples. Assim que funcionar, você poderá criar fluxos de trabalho semelhantes com outras ferramentas de CRM ou gerenciamento de contatos com base no seu processo de vendas e marketing. Dois exemplos práticos são:
Use isto quando quiser manter leads dentro do WordPress. O FluentCRM é útil para organizar contatos com listas, tags e segmentos. Por exemplo, cada envio de formulário válido pode ser adicionado a uma lista como Lids do Site e marcado como Consulta CRM.
Use isto quando o formulário for principalmente para inscrições em newsletters ou marketing por e-mail. A Brevo pode armazenar o assinante em uma lista selecionada, como Leads de Marketing ou Assinantes de Newsletter, para que sua equipe possa dar seguimento com campanhas posteriormente.
Comece com um fluxo de trabalho de CRM primeiro. Depois que a configuração principal funcionar, adicione FluentCRM ou Brevo somente quando cada ferramenta tiver uma função clara em seu processo.
Um fluxo de trabalho de CRM não precisa ser complicado para ser útil. O objetivo é simples: garantir que cada lead válido do WordPress chegue ao HubSpot sem a necessidade de alguém copiar os detalhes manualmente.
Com o Bit Flows, o envio do seu formulário se torna o ponto de partida de um processo de vendas confiável. O fluxo de trabalho verifica primeiro o lead, envia os dados de contato corretos para o HubSpot e oferece à sua equipe um registro mais organizado para trabalhar. Isso significa menos leads perdidos, menos contatos duplicados e menos tempo gasto corrigindo dados do CRM posteriormente.
Comece com a configuração básica deste tutorial. Assim que funcionar, melhore-o com base em como sua equipe realmente faz o acompanhamento. Você pode adicionar rastreamento de origem do lead, criação de tarefas, criação de negócios ou alertas de prioridade quando essas etapas se tornarem úteis.
Se seus formulários do WordPress já coletam leads, conectá-los ao HubSpot por meio do Bit Flows é um próximo passo prático para um acompanhamento mais rápido e um gerenciamento de CRM mais organizado.
Você pode conectar os envios de formulários do WordPress ao HubSpot usando o Bit Flows. Defina o envio do formulário como o gatilho do fluxo de trabalho, adicione uma verificação de lead válido e, em seguida, envie o lead aprovado para o HubSpot usando a ação de contato disponível na sua configuração do Bit Flows.
Sim. O Bit Flows é compatível com vários plug-ins de formulários do WordPress, incluindo o Bit Form, o Contact Form 7, o WPForms e o Elementor Form. Este tutorial usa o Bit Form como exemplo, mas o mesmo conceito de fluxo de trabalho pode ser aplicado a qualquer outro plug-in de formulários compatível.
Uma Verificação de Lead Válida ajuda a manter submissões incompletas fora do seu CRM. Por exemplo, você pode verificar se os campos de e-mail, mensagem e consentimento estão presentes antes da etapa do HubSpot ser executada.
Comece com os campos que sua equipe de vendas precisa para o acompanhamento: e-mail, nome, sobrenome, mensagem, interesse e origem do lead. Você também pode adicionar número de telefone, nome da empresa, tipo de serviço ou orçamento se o seu formulário coletar esses detalhes.
Usar Criar ou Atualizar Contato quando estiver disponível na sua ação Bit Flows do HubSpot. Geralmente, isso é mais adequado para formulários de leads, pois a mesma pessoa pode enviar o formulário mais de uma vez, e o endereço de e-mail pode ajudar a identificar o contato já existente no HubSpot.
Se o mesmo endereço de e-mail for usado e sua ação no HubSpot estiver configurada para criar ou atualizar contatos, o contato existente poderá ser atualizado em vez de criar um registro separado. Isso ajuda a reduzir registros duplicados no CRM, mas você ainda deve testar o fluxo de trabalho com envios repetidos antes de usá-lo em produção.
Os motivos mais comuns são a falta de um endereço de e-mail, uma falha na conexão com o HubSpot ou um campo obrigatório do HubSpot que não foi preenchido. Verifique primeiro a resposta capturada no Bit Flows; em seguida, teste a etapa do HubSpot novamente e confirme se o contato aparece no HubSpot.
Sim. O Bit Flows é compatível com ferramentas de CRM e gerenciamento de contatos, como o FluentCRM e o Brevo. Use o FluentCRM quando quiser gerenciar contatos diretamente no WordPress e use o Brevo quando o formulário for destinado principalmente a assinantes de boletins informativos ou contatos de marketing por e-mail.
Sim. Após o fluxo de trabalho básico do HubSpot funcionar, você pode adicionar ações como criar um negócio, atribuir uma tarefa, enviar um alerta interno ou rotear leads de alta prioridade para um caminho diferente. Comece primeiro com o fluxo de trabalho simples de contatos, e então adicione etapas extras apenas quando seu processo de vendas as necessitar.
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