Een WordPress-formulier mag geen extra handmatige taak voor uw team creëren.
Veel websites verzamelen leads via een formulier, sturen een melding en laten de rest over aan iemand van het verkoopteam. Die persoon moet de formulierinvoer openen, de naam en het e-mailadres kopiëren, de CRM doorzoeken, het contactpersoon aanmaken of bijwerken, en vervolgens beslissen wat ze verder moeten doen.
Dat proces werkt als leads schaars zijn. Het faalt als inzendingen toenemen.
Het werkelijke probleem is niet de formulering. Het probleem is de kloof tussen de formulierinzending en het CRM-record.
In deze tutorial leer je hoe je een WordPress-leadformulier via Bit Flows kunt koppelen aan HubSpot. De workflow controleert of de lead over de vereiste gegevens beschikt en maakt vervolgens het contact aan of werkt het bij in HubSpot.
Om WordPress te integreren met CRM-automatiseringsplatforms, gebruik je Bit Flows om geldige formulierinzendingen naar HubSpot te sturen.
Hier is de workflow:
Formulier Verzenden Gelukt → Geldige Lead Controle → HubSpot Contact Aanmaken of Bijwerken
Hier is het proces:
Deze opstelling is het beste wanneer HubSpot uw belangrijkste CRM is voor de verkoop en u wilt dat elke geldige WordPress lead er automatisch verschijnt.
Voordat u de workflow bouwt, moet u ervoor zorgen dat de basisinstellingen gereed zijn.
U hebt nodig:
Voordat je de stappen bouwt, bekijk de volledige workflow.
Elk onderdeel heeft één duidelijke taak:
| Stap | Wat het doet |
| Formulier succesvol verzonden | Start de workflow wanneer iemand het leadformulier indient |
| Geldige Lead Controle | Bevestigt dat de lead de vereiste details heeft |
| HubSpot: Contact aanmaken of bijwerken | Stuurt de geldige lead naar HubSpot |
Deze workflow zorgt ervoor dat het proces gestructureerd verloopt. WordPress verzamelt de lead, Bit Flows controleert de inzending en HubSpot slaat het contact op voor verdere opvolging door de verkoopafdeling.
Maak eerst een leadformulier aan in WordPress. Maak voor deze tutorial een Bit Form aan en geef het de volgende naam: CRM Automatisering Lead Formulier. Ik heb de volgende velden toegevoegd:
Dit is voldoende voor een praktische CRM-lead workflow. Het formulier geeft je team contactgegevens, context en toestemming voordat de lead HubSpot binnenkomt.
In dit stadium maakt u alleen het formulier aan en publiceert u het. Voer nog geen testinvoer in. U voert deze in de volgende stap in nadat u de trigger hebt geselecteerd en op hebt geklikt Luister Reactie.
Maak nu een nieuwe workflow aan in Bit Flows. Kies Bit Form als de trigger, selecteer Indienen geslaagd, en kies de CRM Automatisering Lead Formulier jij creëerde.
Nadat u het formulier hebt geselecteerd, klikt u op Luister Reactie. Open nu het CRM-leadformulier op uw website en vul het eenmaal in met testgegevens.
Ga terug naar Bit Flows en controleer de Gevangen reactie sectie. U zou de ingediende leadgegevens moeten zien, zoals naam, e-mail, interesse, bericht en toestemming.
Zodra de vastgelegde gegevens verschijnen, is de trigger gereed. U kunt verdergaan met de Valid Lead Check.
Voeg een voorwaarde toe na de trigger en hernoem deze: Geldige Lead Controle. Deze stap voorkomt dat onvolledige of niet-goedgekeurde inzendingen HubSpot binnenkomen.
Gebruik controles zoals deze:
Bijvoorbeeld, als uw toestemmingsveld de waarde verzendt Toestemming verleend, gebruik die exacte waarde in de voorwaarde.
Deze stap is belangrijk omdat niet elke formulierinzending een CRM-contact moet worden. Een ontbrekend e-mailadres, een lege boodschap of een niet aangevinkt toestemmingsveld kan leiden tot slechte gegevens en verspilde verkoopstijd.
Als de lead de controle doorstaat, gaat de workflow door naar HubSpot. Als de lead de controle niet doorstaat, mag de HubSpot-actie niet worden uitgevoerd.
Na de Geldige Lead Controle, de volgende stap is om de goedgekeurde lead naar HubSpot te sturen.
Klik in Bit Flows op de + icoon na de conditiestap en selecteer HubSpot als de actie-app. Kies vervolgens: Contact aanmaken of bijwerken
Deze actie is nuttig voor leadformulieren omdat dezelfde persoon uw formulier meerdere keren kan indienen. In plaats van telkens een nieuw contact te maken, kan de workflow het ingediende e-mailadres gebruiken om een nieuw contact te maken of het bestaande contact bij te werken.
Om verbinding te maken met HubSpot, klik op Verbinding toevoegen binnen de HubSpot-actie.
Je ziet een verbindingsvenster waarin je een verbindingsnaam en waarde moet toevoegen. Gebruik voor de verbindingsnaam iets duidelijks, zoals: HubSpot-verbinding
Gebruik voor het veld waarde een HubSpot Service Key.
Om de sleutel te maken, ga je naar je HubSpot-account en open je:
Ontwikkeling → Sleutels → Service Sleutels
Maak vervolgens een nieuwe servicesleutel aan voor deze workflow. Geef het een duidelijke naam, zoals: WordPress CRM Lead Workflow
Bij het toevoegen van scopes, moet u de contactmachtigingen opnemen die nodig zijn voor deze workflow:
crm.objecten.contactpersonen.lezen
crm.objecten.contactpersonen.schrijven
Deze scopes stellen de workflow in staat om bestaande contactrecords te lezen en HubSpot-contacten te maken of bij te werken.
Nadat de servicetoets is aangemaakt, klikt u op Tonen, kopieer de sleutel, en plak deze in de Waarde veld in Bit Flows. Klik vervolgens op Maak verbinding met.
Voor meer details kunt u de officiële gids van HubSpot raadplegen over Servicetarieven en HubSpot scopes.
Belangrijk: laat je echte servicesleutel niet zien op schermafbeeldingen of in openbare blogafbeeldingen. Mocht de sleutel ooit openbaar worden gemaakt, vervang deze dan via HubSpot en werk de koppeling in Bit Flows bij.
Nadat de verbinding is toegevoegd, selecteert u deze in de HubSpot-actie. Mapt u nu de ingediende formulierwaarden uit het vastgelegde antwoord om overeen te komen met de HubSpot-invoer:
Je kunt ook vaste waarden toevoegen die je verkoopteam helpen te begrijpen waar de lead vandaan komt.
| HubSpot-veld | Voorbeeldwaarde |
| Leadstatus | Open |
| Levenscyclusfase | Abonnee |
| Bron van lead | WordPress Leadformulier |
Houd deze stap gericht. Stuur alleen de velden die uw verkoopteam daadwerkelijk zal gebruiken tijdens de follow-up. Een schoon contactrecord is nuttiger dan een record vol met onnodige gegevens.
Nadat u de HubSpot-actie hebt ingesteld, klikt u op Testrun. Open daarna HubSpot en controleer of het contact correct is aangemaakt of bijgewerkt.
Als de test werkt, is deze stap klaar. Vanaf nu kan elke lead die de Valid Lead Check doorstaat, automatisch vanuit je WordPress-formulier naar HubSpot worden verplaatst.
Voer één volledige test uit voordat u de workflow met echte bezoekers gebruikt.
Dien het CRM leadformulier in met een nieuw test-e-mailadres. Controleer vervolgens de volgende punten:
Test ook één onvolledige inzending. Dient bijvoorbeeld een formulier in zonder toestemming als uw formulier dit toestaat tijdens het testen. De workflow zou moeten stoppen vóór de HubSpot-actie.
Nadat deze workflow actief is, wordt uw leadproces consistenter.
Vóór automatisering moest iemand de formulierinvoer of melding openen, de contactgegevens kopiëren, HubSpot doorzoeken en de contactpersoon handmatig aanmaken of bijwerken. Dat proces was afhankelijk van timing, geheugen en nauwkeurigheid.
Na automatisering volgt elke geldige lead hetzelfde pad.
| Voor automatisering | Na automatisering |
| Leads blijven in formulierinvoer of inboxmeldingen | Geldige leads gaan naar HubSpot |
| Verkoopteam kopieert contactgegevens met de hand | HubSpot ontvangt het contact via de workflow |
| Onvolledige inzendingen kunnen in het CRM worden opgenomen | De Valid Lead Check filtert zwakke inzendingen |
| Leadbron kan onduidelijk zijn | HubSpot kan de bron opslaan als WordPress Lead Formulier |
| Vervolg begint laat | Verkopen kunnen eerder werken vanuit het HubSpot contactrecord |
Voor het verkoopteam betekent dit minder tijd besteed aan het kopiëren van gegevens en meer tijd aan het beoordelen van echte leads. Ze kunnen HubSpot openen, het contactdossier bekijken, het ingediende bericht lezen en de volgende actie bepalen.
Voor het bedrijf is het belangrijkste voordeel schonere CRM-gegevens. Elke valide lead komt met dezelfde structuur in HubSpot, wat rapportage en opvolging eenvoudiger maakt.
Dit is de werkelijke waarde van CRM-automatisering. Het maakt uw workflow niet ingewikkelder. Het verwijdert de kleine handmatige stappen die vaak leiden tot gemiste leads, dubbele records en trage follow-up.
Bit Flows is niet beperkt tot HubSpot. Op de onderstaande schermafbeelding zijn verschillende CRM-integraties beschikbaar in Bit Flows voor WordPress-gebruikers, waaronder Brevo, FluentCRM, HubSpot, JetPackCRM, Pipedrive, Salesforce, SuiteDash, en WP ERP.
De HubSpot workflow in deze tutorial is een eenvoudig startpunt. Zodra dat werkt, kun je soortgelijke workflows bouwen met andere CRM- of contactbeheertools, gebaseerd op je verkoop- en marketingproces. Twee praktische voorbeelden zijn:
Gebruik dit wanneer u leads binnen WordPress wilt houden. FluentCRM is nuttig voor het organiseren van contacten met lijsten, tags en segmenten. Bijvoorbeeld, elke geldige formulierinzending kan worden toegevoegd aan een lijst zoals Website Leads en worden getagd als CRM Inquiry.
Gebruik dit wanneer het formulier voornamelijk bedoeld is voor aanmeldingen voor nieuwsbrieven of e-mailmarketing. Brevo kan de abonnee opslaan in een geselecteerde lijst, zoals Marketing Leads of Nieuwsbriefabonnees, zodat uw team later campagneacties kan ondernemen.
Begin eerst met één CRM-workflow. Nadat de belangrijkste opzet werkt, voeg dan FluentCRM of Brevo toe zodra elke tool een duidelijke taak in je proces heeft.
Een CRM-workflow hoeft niet ingewikkeld te zijn om nuttig te zijn. Het doel is eenvoudig: ervoor zorgen dat elke geldige WordPress-lead HubSpot bereikt zonder dat iemand handmatig details hoeft te kopiëren.
Met Bit Flows vormt het versturen van uw formulier het begin van een betrouwbaar verkoopproces. De workflow controleert eerst de lead, stuurt de juiste contactgegevens naar HubSpot en biedt uw team een overzichtelijker dossier om mee te werken. Dat betekent minder gemiste leads, minder dubbele contacten en minder tijd die later wordt besteed aan het corrigeren van CRM-gegevens.
Begin met de basisinstallatie uit deze tutorial. Zodra dat werkt, kun je deze verbeteren op basis van hoe je team feitelijk opvolgt. Je kunt leadbronnen bijhouden, taken aanmaken, deals aanmaken of prioriteitswaarschuwingen instellen wanneer die stappen nuttig worden.
Als je WordPress-formulieren al leads verzamelen, is het koppelen ervan aan HubSpot via Bit Flows een praktische volgende stap naar een snellere opvolging en een overzichtelijker CRM-beheer.
Je kunt het verzenden van WordPress-formulieren koppelen aan HubSpot met behulp van Bit Flows. Stel het verzenden van je formulier in als trigger voor de workflow, voeg een ‘Valid Lead Check’ toe en stuur vervolgens de goedgekeurde lead naar HubSpot via de contactactie die beschikbaar is in je Bit Flows-configuratie.
Ja. Bit Flows ondersteunt verschillende WordPress-formulierplugins, waaronder Bit Form, Contact Form 7, WPForms en Elementor Form. In deze handleiding wordt Bit Form als voorbeeld gebruikt, maar hetzelfde werkproces kan ook worden toegepast bij een andere ondersteunde formulierplugin.
Een geldige leadcontrole helpt te voorkomen dat onvolledige inzendingen in uw CRM terechtkomen. U kunt bijvoorbeeld controleren of de velden e-mail, bericht en toestemming aanwezig zijn voordat de HubSpot-stap wordt uitgevoerd.
Begin met de velden die je verkoopteam nodig heeft voor opvolging: e-mailadres, voornaam, achternaam, bericht, interesse, en leadbron. Je kunt ook telefoonnummer, bedrijfsnaam, servicetype of budget toevoegen als je formulier die gegevens verzamelt.
Gebruik Contact aanmaken of bijwerken wanneer dit beschikbaar is in je Bit Flows HubSpot-actie. Dit is meestal beter voor leadformulieren, omdat dezelfde persoon het formulier mogelijk meer dan eens indient en het e-mailadres kan helpen bij het identificeren van het bestaande HubSpot-contact.
Als hetzelfde e-mailadres wordt gebruikt en uw HubSpot-actie is ingesteld op het maken of bijwerken van contacten, kan het bestaande contact worden bijgewerkt in plaats van een afzonderlijk record te maken. Dit helpt dubbele CRM-records te verminderen, maar u moet de workflow nog steeds testen met herhaaldelijke inzendingen voordat u deze live gebruikt.
De meest voorkomende redenen zijn een ontbrekend e-mailadres, een mislukte HubSpot-verbinding of een verplicht HubSpot-veld dat niet is ingevuld. Controleer eerst het vastgelegde antwoord in Bit Flows, test vervolgens de HubSpot-stap opnieuw en controleer of het contact in HubSpot verschijnt.
Ja. Bit Flows ondersteunt CRM- en contactbeheertools zoals FluentCRM en Brevo. Gebruik FluentCRM als je contacten binnen WordPress wilt beheren, en gebruik Brevo als het formulier vooral bedoeld is voor nieuwsbriefabonnees of contacten voor e-mailmarketing.
Ja. Nadat de basis HubSpot workflow werkt, kun je acties toevoegen zoals het aanmaken van een deal, het toewijzen van een taak, het versturen van een interne melding of het routeren van leads met hoge prioriteit naar een ander pad. Begin eerst met de eenvoudige contactworkflow en voeg pas extra stappen toe wanneer je verkoopproces deze nodig heeft.
NL 
EN 
DE 
ES 
IT 
PT 
JA